Раз - на стене разворачивается целый сюжет: мальчик Тимошка с псом Тотошкой готовятся к Новому году, ищут помощников и реквизит для украшения елки.
Два - фигуры оживают и дают маленьким гостям утренника попробовать ароматные апельсиновые и яблочные игрушки, обсыпают их воздушными снежками, вместе украшают Ёлку и звенят бубенцами под Jingle Bells.
В конце приключения тени, Тотошка с Тимошкой, лесные звери и ребята водят хороводы вокруг нарядной ёлки и получают подарки от Дедушки Мороза.
